Isuka Grancier, un sorcier mi-humain mi-démon, mène une vie tranquille jusqu'au jour où une mission le conduit dans un donjon abandonné. Il y rencontre Sian, un prêtre du culte suprême, et Kalite un démon en quête de ses pouvoirs perdus. Ensemble, ils se retrouvent entraînés dans une série d'aventures.
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